Inversiones Popular, puesto de bolsa del Grupo Popular, colocó con éxito el tramo inicial de la primera emisión verde del país del Fideicomiso de Oferta Pública Larimar I, constituido por la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGEHaina), con una demanda que superó en 15.27 veces la oferta de US$20 millones.
Los US$20 millones del tramo inicial de este primer bono verde dominicano salieron al mercado el pasado 29 de diciembre, con una tasa fija en dólares de 5.15 %, distribuidos en dos millones de valores de fideicomiso, cuyo principal activo subyacente está conformado por los derechos económicos del Parque Eólico Larimar I, propiedad de EGEHaina, siendo su vencimiento máximo el 31 de julio de 2036.
Según el aviso de colocación, publicado en prensa nacional el pasado 21 de diciembre, el pago de intereses en dólares se hará de forma semestral, con amortizaciones anuales de capital a partir de julio de 2022.
El monto total que la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) aprobó en mayo de 2021 fue de US$100 millones, por lo que está previsto la colocación de nuevos tramos a lo largo de este 2022, según indica una nota de prensa.
El fideicomiso Larimar I obtuvo una calificación de riesgos A, otorgada por la agencia calificadora Feller Rate Dominicana, mientras que la Pacific Corporate Sustainability verificó el cumplimiento del Marco de Valores Verde con los lineamientos de Bonos Verdes emitidos por la SIMV y de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
Para ser considerada como una emisión de valores con impacto ambiental, entre otros aspectos, los fondos captados se destinan a financiar o refinanciar proyectos “verdes”, como es la inversión en activos sostenibles y socialmente responsables, en este caso, el Parque Solar Girasol de EGEHaina, que es la central fotovoltáica más grande del país y de las Antillas.
El programa de emisiones de este fideicomiso verde fue diseñado por el equipo de Banca de Inversión del Banco Popular, en conjunto con el equipo de EGEHaina, de acuerdo a los lineamientos de la SIMV y de la ICMA, lo cual permitió obtener la primera certificación de Bono Climático (Climate Bonds Initiative) en el pais. En tanto, el fideicomiso es administrado por Fiduciaria Popular.
"Con la colocación del tramo de esta primera emisión verde del país, tanto EGEHaina como el Grupo Popular reafirman su compromiso con una economía baja en emisiones y el desarrollo sostenible de la nación, fomentando para ello la convergencia entre la innovación financiera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las metas del Acuerdo de París para mitigar los efectos nocivos del cambio climático", indicaron en una nota de prensa.
Sobre el parque
Esta central de producción eléctrica a partir del viento fue inaugurada en 2016. Se encuentra localizada en Loma Buena Vista, en Enriquillo, Barahona, y cuenta con 15 aerogeneradores que producen anualmente 200,000 megavatios hora de energía limpia. Larimar I, desarrollado con una inversión de US$118 millones, evita cada año la emisión a la atmósfera de 140,000 toneladas de dióxido de carbono y ahorra la importación de de 335,000 barriles de petróleo.
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