El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una operación de manejo de pasivos de bonos en dólares estadounidenses con la que dice logró una reducción del servicio de la deuda de US$ 1,100 millones para el período 2022-2024.
En una comunicación de prensa plantean que, al mismo tiempo, se efectuó una emisión de bonos soberanos por US$3,564 millones en el mercado internacional de los que US$1,264 millones se destinaron a la operación de manejo de pasivos y el resto, US$2,300 millones, serán para cubrir parte del financiamiento externo previsto en el Presupuesto General del Estado 2022.
Detallan que, de los US$1,100 millones de disminución del servicio de la deuda para los próximos tres años conseguidos con la operación de manejo de pasivos, US$190.3 millones corresponden al año 2022. De igual manera, esta operación disminuye el costo de deuda en tres puntos básicos y aumenta la madurez promedio de los bonos en dólares en 0.3 años.
El Ministerio de Hacienda informó que esta operación de manejo de pasivos, en la cual se ofertaron bonos en dólares estadounidenses con vencimiento 2023 y 2024, incluyendo el bono doméstico CDEEE-2023, fue sumamente exitosa, al recibir y aceptar US$1,162.2 millones de ofertas, lo que representa un 83.6 % del monto total de circulación de los títulos ofertados.
La operación se estructuró en dos tramos de nuevos bonos, el primero con vencimiento al 2029 y un cupón de 5.5 % y el segundo con vencimiento en 2033, a un cupón de 6.0 %. Ambos tramos fueron por un monto de US$ 1,782 millones cada uno, para un total de US$3,564 millones.
La emisión contó con una demanda de US$8,500 millones, es decir 2.4 veces el monto finalmente adjudicado. Las ofertas de compra provinieron de inversionistas de distintos países del mundo, incluidos los Estados Unidos, Europa, América Latina y locales.
“La alta demanda recibida en esta transacción demuestran la confianza de los inversionistas y la robustez de nuestra economía”, afirmó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
El equipo dominicano encargado de realizar esta transacción estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, la viceministra María José Martínez y el equipo técnico de Crédito Público. Los bancos estructuradores fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan.
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